经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】321 号”文核准，彩讯科技股份有限公司(以下简称“彩讯股份”、“发行人”、“公司”)4001 万股社会股公开发行已于 2018 年 3 月 13 日刊登招股说明书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐人”)认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关，特推荐其股票在贵所创业板上市交易。现将有关情况报告如下：
经营范围： 计算机软、硬件通信设备的技术开发、计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询；软件销售(以上均不含项目)；信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务)；经营第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)；从事广告业务。电信业务经营
过了《关于设立彩讯科技股份有限公司的议案》等议案。彩讯有限全体股东杨良志、李黎军、卢树彬、车荣全、深圳百砻、深圳万融、彩虹信息、珠江达盛、信息、瑞彩信息、阿拉丁置业作为发起人，以经立信会计师审计的彩讯有限截
至 2016 年 4 月 30 日的净资产值 617750774.49 元为基础折股整体变更设立股份公司。变更后的公司股本总额为 360000000 股，每股面值为人民币 1 元，净资产超过股本总额的部分 257750774.49 元计入资本公积。发起人按照各自在彩讯有限的出资比例持有股份公司相应数额的股份。
彩讯股份是一家产业互联网技术和服务供应商，公司自设立以来，一直专注于企业信息化领域，致力于为大中型企业和部门等提供基于邮件系统、云存储、协同办公、大数据平台及应用、电子渠道建设和运营支撑、数字营销等产品的互联网应用平台建设及运营支撑服务。
4、发行方式：本次发行中通过网下向投资者询价配售的股票数量为 400.10万股，为本次发行数量的 10%，有效申购数量 5509390 万股，有效申购获得配售的比例为 0.00726215%。本次网上发行的股票数量为 3600.90 万股，为本次发行数量的 90%，有效申购数量为 股，有效申购获得配售的比例为
8、募集资金总额和净额：发行人本次发行的募集资金总额为 28687.17 万元，扣除本次发行的发行费用 4768.94 万元后，募集资金净额为 23918.23 万元。立信会计师已于 2018年 3月 20日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字【2018】第 ZA10698 号《验资报告》。
3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(指复权价格，下同)均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
让本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股票。
本人不因职务变更、离职等原因，放弃履行上述承诺。如本人违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本人未将违规操作收益公司，则公司有权应付本人现金分红中与本人应公司的违规操作收益金额相等的部分。”公司控股股东深圳百砻、深圳万融承诺：
3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(指复权价格，下同)均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司直接或间接持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司在本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
如本公司减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。
如本公司违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本公司未将违规操作收益公司，则公司有权应付本公司现金分红中与本公司应公司的违规操作收益金额相等的部分。”公司股东珠江达盛承诺：
如本公司减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。
如本公司违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本公司未将违规操作收益公司，则公司有权应付本公司现金分红中与本公司应公司的违规操作收益金额相等的部分。”公司股东阿拉丁置业承诺：
如本公司违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本公司未将违规操作收益公司，则公司有权应付本公司现金分红中与本公司应公司的违规操作收益金额相等的部分。”公司股东彩虹信息、信息、瑞彩信息承诺：
如本合伙企业减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。
如本合伙企业违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本合伙企业未将违规操作收益公司，则公司有权应付本合伙企业现金分红中与本合伙企业应公司的违规操作收益金额相等的部分。”公司股东李黎军、卢树彬承诺：
如本人违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本人未将违规操作收益公司，则公司有权应付本人现金分红中与本人应公司的违规操作收益金额相等的部分。”直接或间接持有公司股份的股东，同时系公司董事或高级管理人员的车荣全、白琳、汪志新、白雪天、王小侬、凌峻、陈学军承诺：
3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(指复权价格，下同)均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职
关于直接或间接持有的公司股份流通及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。”间接持有公司股份的股东、同时系公司监事的卢业波和陈涛承诺：
督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若有关的关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、的原则发表意见
的、履行持续督导职责的其他主要约定有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关和保荐协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期间内，保荐人有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、深圳证券交易所报告；按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露，对发行人违法违规的事项发表公开声明
务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐人履行保荐工作，为保荐人的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的，承担相应的责任；保荐人对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签名人员所出
作为彩讯股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，中信证券认为，彩讯股份申请其股票上市符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关，彩讯股份股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信证券愿意推荐彩讯股份的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
网友评论 ()条 查看