天天向上 蒋梦婕2020年5G正式商用，5G相关产业链主要包括：基站天线、射频器件、小基站、光纤光缆、PCB、主设备、光模块。
5、光模块：光迅科技002281股吧)、中际旭创300308股吧)、华工科技000988股吧)；
7、滤波器：大富科技300134股吧)、武汉凡谷002194股吧)、世嘉科技、东山精密、春兴精工002547股吧)；
8、小基站：宜通世纪300310股吧)、华星创业300025股吧)、邦讯技术300312股吧)；
9、网络规划实施：国脉科技002093股吧)、杰赛科技002544股吧)、日海智能002313股吧)、中通国脉603559股吧)、富春股份300299股吧)；
10、基站配套：数知科技300038股吧)、北讯集团、英维克002837股吧)、日海智能、中光防雷300414股吧)。
1、大数据IT基础设施：天玑科技300245股吧)、银信科技300231股吧)、网宿科技300017股吧)；
2、数据资源获取：主要是通过移动终端、车载终端、互联网等方式来获取，阿里、腾讯和京东是主要资源获取渠道，其他还有：科大讯飞002230股吧)（语音数据）、四维图新002405股吧)(车载用户数据）、易联众300096股吧)（企业人力资源数据）、恒生电子600570股吧)（金融数据）；
3、大数据存储：新网300383股吧)（云存储）、紫光股份000938股吧)（云储存）、数据港603881股吧)、海量数据603138股吧)、东方国信300166股吧)；
4、数据整合和分析：数据整合（IB），用友软件、久其软件002279股吧)、捷成股份300182股吧)、浪潮信息000977股吧)、华胜天成600410股吧)、荣之联、东方国信；数据综合处理，拓尔思300229股吧)、东方国信、美亚柏科300188股吧)；
5、数据安全：启明星辰002439股吧)、绿盟科技300369股吧)、卫士通002268股吧)、北信源300352股吧)、蓝盾股份300297股吧)；
中信建投研报指出，2019年我国工业互联网市场规模约6060亿元。随着政策布局进一步下沉，工业互联网及相关配套加快推广应用，市场规模将进一步扩大，2020年有望接近7000亿元，同比增长14%以上。工业互联网平台是工业互联网的核心，Markets and Markets预计2018-2023年全球工业互联网平台市场年均复合增长率将达到33.4%。
宝信软件600845股吧)：中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商，主要有软件开发、服务外包、系统集成设备三大类业务，产品与服务遍及钢铁、交通、医药、采掘、有色、化工、装备制造等多个行业；
海得控制002184股吧)：以工业智能化解决方案为抓手，已完成相关产品系列的布局和开发，推出了一系列公司拥有完全自主知识产权的产品和集成应用方案；
东方国信：工业互联网平台已成功搭建微服务近200个，工业APP逾300个，是国内工业互联网领域的领头者；
罗博特科300757股吧)：是一家研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件的高新技术企业，公司的智能制造MES执行系统软件是智能制造系统的核心软件。
据上证报，国家电网公司已研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以直流项目前期工作计划》，明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作。国网公司董事长毛伟明表示，目前全年公司特高压建设项目明确投资规模1128亿元，可带动社会投资2235亿元，整体规模近5000亿元。年初公司初步安排电网投资4000亿元以上，可带动社会投资8000多亿元，整体规模将达到1.2万亿元。
中信证券600030股吧)认为，特高压发力“新基建”，全年投资超预期，落地节奏清晰。持续推荐盈利能力较强、市场格局清晰的核心站内设备领域龙头，关注细分行业绝对龙头以及高业绩弹性标的。重点推荐国电南瑞600406股吧)、平高电气600312股吧)、许继电气000400股吧)，关注特变电工600089股吧)、中国西电601179股吧)。
光大证券601788股吧)表示，预计2020年在特高压、配电网、泛在电力物联网等建设带动下，全国电网投资有望超预期，作为特高压建设的重点环节之一特高压电缆、光电复合缆等有望受益。关注特高压电缆/光电复合缆相关上市公司：通光线股吧)（国网业务占公司收入比重较高）、亨通光电600487股吧)、中天科技600522股吧)、长飞光纤601869股吧)、烽火通信等。
中国电动汽车充电基础设施促进联盟今年1月发布《2019－2020年度中国充电基础设施发展年度报告》，招商证券600999股吧)张夏团队根据报告中的数据测算，2020年至2025年新能源汽车充电桩新增投资规模达700-1100亿，其中2020年整体新增50亿元。
相关标的：行业充电运营龙头（国内运营市场市占率超40%）特锐德300001股吧)，进军充电运营领域并具有业绩弹性的万马股份002276股吧)，布局充电桩核心组件的科士达002518股吧)。
2020 年 3 月 3 日，科技部等 5 部委印发《加强“从 0 到 1”基础研究工作方案》（简称《方案》）。重点支持人工智能、云计算和大数据、网络协同制造、高性能计算、宽带通信和新型网络等重大领域，推动关键核心技术突破。新时代研报显示，根据前瞻产业研究院预测，2020 年我国人工智能市场规模增速 45%，远超全球市场规模增速水平。
华创证券对年内轨交周期进行了具体预测，其认为，经历了2008-2010的投资拉动增量周期和2013-2015的设备交付、叠加进口替代周期之后，2020年将迎来一轮动车组的交付高峰。年内的需求面为补缺口（交付推迟的CR300）叠加通车增长。同时，十四五新增运营里程相比十三五将再上一个台阶，城轨市场仍处于增量阶段。
从本次的新基建方向来看，城际铁将成为未来布局的重点方向，城市轨道交通的市场空间有望进一步打开。
推荐关注整车龙头中国中车601766股吧)，轨交控制系统公司中国通号688009股吧)，关注地铁信号系统龙头，研发铁互联互通系统的交控科技688015股吧)，以及车辆零部件领域的康尼机电603111股吧)、华铁股份000976股吧)等。
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